Amazon heeft bijna alle grote cloudcapaciteit tot 2028 al verkocht

Amazon kan de enorme vraag naar AI-rekenkracht nauwelijks bijhouden. Volgens topman Andy Jassy is de cloudcapaciteit van Amazon Web Services (AWS) voor 2026 al vrijwel volledig gereserveerd. Ook voor 2027 ligt het grootste deel vast en een aanzienlijk deel van de capaciteit voor 2028 is al toegezegd.

Jassy vertelde dit op vrijdag 23 oktober in een podcast van investeringsmaatschappij Andreessen Horowitz. Zijn uitspraken, waarover Reuters bericht, laten zien hoeveel druk de groei van kunstmatige intelligentie op de wereldwijde digitale infrastructuur zet.

Amazon Web Services levert de servers en clouddiensten waarop bedrijven hun websites, applicaties en AI-systemen laten draaien. Het is een van de belangrijkste onderdelen van Amazon.

De afgelopen jaren is de vraag naar krachtige servers fors gegroeid. AI-bedrijven hebben grote hoeveelheden rekenkracht nodig om nieuwe modellen te trainen. Daarnaast gebruiken steeds meer organisaties AI in hun dagelijkse werkzaamheden.

Volgens Jassy ligt vrijwel alle grote, vooraf gereserveerde capaciteit voor de komende jaren al vast.

Dat betekent niet dat AWS helemaal geen nieuwe klanten meer kan aannemen. Amazon houdt capaciteit beschikbaar voor diensten zoals EC2 en Bedrock, waarmee klanten onder meer servers huren en AI-modellen gebruiken.

Het onderscheid is belangrijk. Het gaat vooral om grote contracten waarbij klanten voor langere tijd aanzienlijke hoeveelheden rekenkracht reserveren.

Bedrijven die zulke capaciteit nodig hebben, kunnen daardoor minder gemakkelijk rekenen op onmiddellijke beschikbaarheid.

Amazon probeert het aanbod uit te breiden met nieuwe datacenters, gespecialiseerde AI-chips en een grotere energievoorziening.

Het concern heeft voor 2026 ongeveer 220 miljard dollar aan kapitaaluitgaven voorzien. Een groot deel van die investeringen hangt samen met de uitbreiding van zijn technologische infrastructuur.

Jassy stelde in het podcastgesprek dat Amazon zelfs nog meer zou kunnen investeren als het bedrijf daarmee aan de vraag kon voldoen.

Eerder schreef AI Wereld over de omvangrijke investeringen van AWS in AI-infrastructuur. De nieuwe uitspraken maken duidelijk dat de vraag ondanks die investeringen hoog blijft.

De uitbreiding kent wel fysieke beperkingen. Nieuwe datacenters hebben geschikte locaties, elektriciteit, koeling, netwerkverbindingen en voldoende chips nodig.

Een bedrijf kan extra servers bestellen, maar dat betekent niet automatisch dat een volledig datacenter snel operationeel is.

De uitspraken van Amazon onderstrepen een verandering in de AI-industrie. De discussie gaat niet meer alleen over welk taalmodel het slimst is, maar ook over de vraag wie toegang heeft tot voldoende rekenkracht.

Dat kan gevolgen hebben voor kleinere AI-bedrijven. Grote organisaties kunnen langdurige contracten afsluiten en daarmee capaciteit veiligstellen. Jonge ondernemingen zijn vaker afhankelijk van flexibel beschikbare clouddiensten.

Een tekort aan beschikbare infrastructuur kan uitbreiding duurder of ingewikkelder maken. Uit de uitspraken van Jassy volgt echter niet automatisch dat de prijzen voor alle AWS-klanten gaan stijgen.

Ook het energieverbruik krijgt meer aandacht. Nieuwe AI-datacenters vragen veel elektriciteit, terwijl stroomnetten in verschillende landen al onder druk staan.

Die ontwikkeling speelt eveneens in Nederland. AI Wereld schreef eerder over de gevolgen van datacenters voor het Nederlandse stroomnet.

De grote reserveringen zeggen veel over het vertrouwen van klanten in toekomstige AI-toepassingen. Ze vormen echter geen garantie dat alle investeringen uiteindelijk even winstgevend zullen zijn.

Als de vraag naar AI-rekenkracht minder snel groeit dan verwacht, kunnen technologiebedrijven met kostbare infrastructuur komen te zitten.

Jassy ziet dat risico, maar benadrukt dat Amazon de aanschaf van sommige onderdelen relatief laat kan aanpassen. Daardoor hoeft het bedrijf niet jaren vooruit alle servers en netwerkapparatuur te bestellen.

Voor investeerders wordt het interessant om te zien hoe snel Amazon zijn nieuwe capaciteit werkelijk kan opleveren en hoeveel omzet die vervolgens oplevert.

Op 29 oktober presenteert Amazon volgens de huidige planning zijn kwartaalcijfers. Die kunnen meer duidelijkheid geven over de groei van AWS en de financiële gevolgen van de enorme investeringen.

De belangrijkste ontwikkeling is voorlopig dat de grootste cloudbedrijven niet alleen concurreren om klanten, maar ook om stroom, chips en ruimte om hun diensten verder uit te breiden.