Google en Nvidia kijken naar Intel door TSMC-krapte: AI-chipmarkt bereikt nieuw kantelpunt

Volgens een nieuw bericht van The Information onderzoeken zowel Google als Nvidia een samenwerking met Intel Foundry omdat de productiecapaciteit bij TSMC onder zware druk staat. Google zou zelfs al een bestelling hebben geplaatst voor meer dan drie miljoen Tensor Processing Units (TPU's) die Intel in 2028 moet produceren. Nvidia zou Intels productietechnologie momenteel evalueren, maar heeft nog geen definitieve opdracht verstrekt.

De ontwikkeling onderstreept hoe groot de vraag naar AI-chips inmiddels is geworden. TSMC geldt al jaren als de dominante fabrikant van geavanceerde chips voor bedrijven als Nvidia, Apple, AMD en Google. Door de explosieve groei van kunstmatige intelligentie groeit de vraag echter sneller dan nieuwe fabrieken kunnen worden gebouwd.

Het antwoord is eenvoudig: capaciteit.

TSMC-topman C.C. Wei waarschuwde vorige week nog dat het "nog lange tijd" zal duren voordat het bedrijf volledig aan de vraag van klanten kan voldoen. Ondanks miljardeninvesteringen in nieuwe fabrieken blijft de AI-sector kampen met productiebeperkingen.

Voor Google is dat een strategisch risico. Het bedrijf gebruikt zijn eigen TPU-chips steeds vaker als alternatief voor Nvidia-GPU's binnen Google Cloud. Wanneer de levering van die chips onder druk komt te staan, kan dat direct gevolgen hebben voor AI-diensten zoals Gemini en cloudinfrastructuur voor zakelijke klanten.

Ook Nvidia zoekt naar manieren om zijn afhankelijkheid van één fabrikant te verminderen. CEO Jensen Huang erkende recent nog dat Nvidia ondanks een sterke toeleveringsketen nog altijd met leveringsbeperkingen kampt.

Voor Intel zou een Google-contract een belangrijke overwinning betekenen.

Het bedrijf probeert al jaren een serieuze concurrent van TSMC te worden met zijn Foundry-divisie. Onder CEO Lip-Bu Tan lijkt die strategie steeds meer tractie te krijgen. Beleggers reageerden direct enthousiast op de berichten. Het aandeel Intel steeg na publicatie van het nieuws met meer dan negen procent.

Daarnaast groeit het vertrouwen in Intels nieuwste productieproces, Intel 18A. Zelfs TSMC erkende onlangs dat Intel een serieuze concurrent begint te worden in de markt voor geavanceerde chipproductie.

Deze mogelijke verschuiving gaat verder dan alleen chipproductie.

De AI-industrie is momenteel sterk afhankelijk van één dominante fabrikant: TSMC. Wanneer grote spelers als Google en Nvidia productie gaan spreiden over meerdere leveranciers ontstaat een robuustere toeleveringsketen. Dat kan toekomstige tekorten beperken en de concurrentie tussen chipfabrikanten vergroten.

Tegelijkertijd kan een sterkere positie van Intel de geopolitieke druk op de halfgeleidersector verminderen. Zowel Washington als grote Amerikaanse technologiebedrijven proberen al langer de productie van strategische chips gedeeltelijk terug te halen naar de Verenigde Staten.

Hoewel het nog om onbevestigde plannen gaat, laat het bericht zien hoe extreem de AI-chipmarkt is veranderd. Waar Intel enkele jaren geleden vooral werd gezien als een achterblijver tegenover TSMC, lijkt het bedrijf nu opnieuw een rol van betekenis te kunnen spelen in de wereldwijde AI-infrastructuur.

Als Google daadwerkelijk miljoenen TPU's bij Intel laat produceren, kan dat een van de belangrijkste contracten worden in de recente geschiedenis van Intel Foundry.