Nvidia’s geheugen­wisseling dreigt prijzen voor server-geheugen te verdubbelen

Nvidia heeft aangekondigd dat het overstapt op “smartphone-stijl” geheugen voor zijn AI-servers. In plaats van het gangbare DDR5-geheugen voor servers, wil het bedrijf gebruik gaan maken van LPDDR-geheugen, een type dat veel voorkomt in smartphones en tablets. Volgens een rapport van Counterpoint Research wordt verwacht dat deze stap de prijzen voor server-geheugen tegen eind 2026 zal verdubbelen, volgens Reuters.

De motivatie voor Nvidia is helder: LPDDR verbruikt minder stroom en past beter bij de energie­efficiëntie die nodig is in omvangrijke AI-datacenters. Maar er zit een logistieke keerzijde aan: elk AI-systeem heeft veel meer geheugenmodules nodig dan een smartphone. Volgens Counterpoint zorgt die schaal waardoor de vraag naar LPDDR plots groter wordt dan de industrie nu aankan.

Leveranciers zoals Samsung Electronics, SK Hynix en Micron Technology hebben al te maken met tekorten aan oudere types DRAM-geheugen omdat zij capaciteit hebben verschoven naar geheugen­modules die geschikt zijn voor AI-accelerators. Counterpoint waarschuwt dat als de productie­capaciteit niet snel uitbreidt, dit zich zal vertalen in stijgende prijzen: server-geheugen zal mogelijk tweemaal zo duur worden tegen eind 2026.

Hogere geheugenprijzen zijn geen klein detail. Voor organisaties die grote AI-modellen draaien, kunnen deze kosten oplopen tot tientallen miljoenen dollars. De combinatie van dure GPU’s, dure energie en nu ook relatief duur geheugen kan de opgedreven infrastructuurkosten verder opdrijven. Voor datacenters betekent dit dat hun budgetten nog verder onder druk komen te staan.

Hoewel de strategie logisch lijkt voor Nvidia, kent het verschuiving van DDR5 naar LPDDR risico’s. Allereerst is de productie van LPDDR momenteel primair gericht op mobiele apparaten, niet op servergebruik op grote schaal. Volgens analysts is het de vraag of fabrikanten snel kunnen opschalen. Bovendien kan deze prijsschok doorwerken naar andere markten: smartphones, laptops en andere consumentenelektronica die geheugenmodules delen, kunnen ook last krijgen van hogere kostprijzen of langere levertijden.

Dat de prijzen voor server-geheugen zouden kunnen verdubbelen staat symbool voor een grotere verandering: hoe de AI-revolutie de hele semiconductor-keten transformeert. Het is niet langer zo dat alleen GPU’s en AI-chips zorgen voor spanningen in de toeleveringsketen; ook “gewoon” geheugen komt onder druk te staan. In essentie markeert de stap van Nvidia naar smartphone-stijl geheugen een nieuw hoofdstuk in de evolutie van de chipindustrie.