Amazon profiteert van AI dip: Jim Cramer ziet kansen

vrijdag, 31 januari 2025 om 14:11

Jim Cramer bespreekt tijdens het Squawk on the Street beursprogramma van nieuwszender CNBC dat Amazon een goede beurspick is vanwege de verkoopschok door DeepSeek.

Nvidia

Vorige week was Nvidia, Wall Streets favoriete AI-GPU-aandeel, nog het meest waardevolle bedrijf ter wereld, en nu staat het op de derde plaats. Cramer benadrukt dat "mensen moeten erkennen dat we niet alles weten. Dingen veranderen constant."

Cramer bespreekt ook de nieuwste Blackwell-GPU’s van hetzelfde bedrijf. Deze chips vormen de ruggengraat van toekomstige AI-datacenters. In eerdere uitzendingen heeft Cramer ook gesproken over hun rol in de humanoïde revolutie.

Over Blackwell en de mogelijk lagere trainingskosten van DeepSeek AI zegt Cramer:

"Kijk, er is geen twijfel over dat de kosten gunstig zijn. Maar als je vooruitkijkt en doet wat Jensen Huang, CEO van Nvidia beschrijft—alles wat fysiek is, alles fysiek met Blackwell—dan is het beter dan wat we nu hebben. Jensen speelt in een eigen klasse. Als je lage grondstofkosten hebt, dan heeft Jensen een chip van drieduizend dollar die dat aankan. Was ik verrast? Nee, het was fijn om te zien dat ze met zo’n lage prijs kwamen."

Amazon als AI-Winnaar

E-commerce- en cloudgigant Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) kwam relatief ongeschonden uit de AI-verkoopgolf rond DeepSeek AI. De aandelen sloten zelfs 1,16% hoger, terwijl andere tot wel 30% van hun waarde verloren. Dit komt deels doordat Amazon geen grote directe winnaar is van investeringen in datacenters.

Sterker nog, als de kosten voor AI-training en -ontwikkeling dalen, hoeft Amazon mogelijk minder uit te geven aan AI-samenwerkingen, zoals met Anthropic. Daarnaast betekent het feit dat minder krachtige chips geschikt zijn voor AI-toepassingen, dat Amazon’s eigen AI-processors een grotere rol kunnen spelen in hun AI-strategie.

Cramer verwijst naar een analistenrapport waarin staat:

"Ik kijk veel naar Cembalest van JPMorgan. En hij zegt: voordat je Amazon afschrijft, bedenk dan dat er echte winnaars zijn. Er zijn winnaars en verliezers. Hij zegt dat Amazon een winnaar is. Amazon, Meta, Apple en in mindere mate Google behoren tot de winnaars."